维旺迪可能决定在10月的董事会会议上出售其NBC股份

2019
06/02
10:12

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Matthew Campbell和Sarah Rabil Bloomberg News

据一位知情人士透露,全球最大的音乐公司的所有者维旺迪公司可能会在10月14日的董事会会议上决定出售其在NBC环球公司的股份。

Vivendi可能会选择出售20%的股份,因为该部门的表现不如该公司的多数股权业务,该人士要求匿名,因为讨论不公开。 通用电气公司拥有纽约NBC 80%的股份,该公司经营广播电视网络,有线电视频道和环球电影制片厂。

Sanford C. Bernstein&Co。上周表示,NBC的企业总价值可能在210亿美元至230亿美元之间,其中包括估计51亿美元的债务。 首席执行官Jean-Bernard Levy在过去两年中通过收购扩大了Vivendi的所有业务。 该公司正在扩大其在新兴市场的业务范围,并宣布本月计划以约30亿美元收购巴西电话运营商GVT Holding SA。

纽约Rye的Gabelli&Co。分析师克里斯马兰吉昨天在接受电话采访时说:“维旺迪现在有一些潜在的资本替代用途,包括GVT招标和Canal Plus的少数民族收购。” Canal Plus是Vivendi的付费电视。

环球音乐集团的所有者Vivendi于2004年向通用电气出售其媒体资产获得了NBC的股份。每年11月15日至12月10日,总部位于巴黎的公司可能会通知GE其出售股份的意图根据维旺迪的年度报告,在市场上可能导致公开募股。 报告称,该选项延续至2016年。通过购买控股,GE可以抢占首次公开募股。

“我们的策略是将此资产视为非核心资产,”Levy在9月1日与分析师的电话会议上对NBC表示。在9月16日纽约举行的投资者会议上,他表示该公司尚未决定是否出售。

Vivendi发言人Antoine Lefort昨日拒绝就该公司的NBC环球计划和董事会会议发表评论。 通用电气发言人安妮•艾赛勒(Anne Eisele)拒绝评论维旺迪在此前声明之外的潜在决定。

如果Vivendi决定退出,有四种可能的结果,包括Claudio Aspesi,Michael Nathanson和Steven Winoker在内的Bernstein分析师在9月15日的研究报告中写道。

通用电气可以使用其优先购买权并购买股权,维旺迪可以通过GE控制的流程出售公共市场的股票,维旺迪可能同意以私募方式出售给第三方,或者合约可能会重组为他们写道,NBC全部首次公开募股。

分析师称,由于估值低迷以及需要NBC更多披露,因此在公开市场上出售股票的吸引力较小。 他们表示,如果公司愿意持有现金,通用电气可能会以“具有吸引力的价格”购买股份,或找到第三方买家,可能是私募股权。

根据文件显示,在出售后的第一年,对Vivendi的任何支出上限为40亿美元。 如果20%的NBC估值超过此值,剩余部分将在接下来的几年内支付。

现年54岁的Levy将Vivendi的视频游戏部门与美国视频游戏制造商Activision Inc.合并,以获得这家全球最大游戏公司的多数股权,并将其Maroc Telecom部门的业务扩展到其他非洲国家。

在本月报告的半年业绩中,维旺迪表示调整后的净收入(不包括一次性收益和部分成本)增长8.1%至8.18亿欧元(12亿美元),第二季度利润增长7倍在Activision Blizzard游戏部门。

由于广播电视及其电影工作室总部位于康涅狄格州费尔菲尔德的通用电气7月份表示,NBC部门第二季度利润下降41%。

Vivendi的Levy在9月9日表示,该公司“永久承诺向投资者分配高额股息。”

昨天,Vivendi在巴黎交易中上涨7美分至20.71欧元,今年已下跌11%。 通用电气在纽约证券交易所综合交易中上涨26美分至16.76美元,今年迄今已上涨3.5%。

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